Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценило его хладнокровие и умение раскрывать даже самые запутанные дела. Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их разорвал зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Что-то в ней настораживает. Или это просто чувства мешают ему мыслить здраво? Расследование зашло в тупик, а времени всё меньше.