Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу: уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчики должны пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — его личная месть генералу Исимуре, убившему его семью. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: японец готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
