Опер Титов, горячий и неопытный, случайно сорвал задуманную операцию наркоконтроля. В пылу действий он ранит под прикрытием работающего Шухера, а его коллегу вынуждает уйти со службы. В наказание Титова отправляют в ОПУ — наружное наблюдение, где его партнёром становится тот самый Шухер.
Он — педантичный профессионал, привыкший действовать строго по инструкции, в отличие от импульсивного Титова. Два полных противоположности человека теперь вынуждены работать вместе сутки напролёт. Каждое их задание превращается в череду неожиданных событий, которые, как ни странно, помогают раскрывать преступления.